Featured

Китайские банки заработают на валюте в России

ЦБ зарегистрировал Чайнасельхозбанк, дочку крупнейшего банка в Китае. В России уже работает три китайских банка, а после санкций интерес со стороны азиатов возрос: за счет доступа к валютному фондированию они смогут зарабатывать здесь на продаже долларов и валютном кредитовании.

 

 

 

 ЦБ зарегистрировал ООО "Чайна сельскозяйственный банк" 25 сентября. Лицензию банк пока не получил, ему нужно оплатить уставный капитал, который составит 1,4 млрд руб. Информация о приходе нового иностранного банка появилась в начале сентября, источники РБК тогда говорили, что это будет один из крупнейших азиатских банков.

 

Чайнасельхозбанк – дочка одного из крупнейших банков Китая – Agricultural Bank of China Limited (Сельскохозяйственный банк Китая). Он был основан в 1951 году, имеет филиалы в Гонконге и Сингапуре. Согласно информации, размещенной на его официальном сайте, банк оказывает широкий спектр услуг: розничное кредитование, прием депозитов, кредитование и расчетное обслуживание корпоративного бизнеса. В отдельное направление выделена работа с компаниям сельского хозяйства: банк выдает фермерам микрокредиты, открывает кредитные линии. Чем китайский банк будет заниматься в России пока не ясно: Банк России не комментирует бизнес-планы отдельных банков.

 

В России уже есть несколько китайских банков. Дольше всех работает Банк Китая ("Элос"), зарегистрированный в России в 1993 году. В 2007 году в Россию пришел Торгово-Промышленный банк Китая (ТПБК) и последним зарегистрировался Чайна Констракшн Банк (2013 год). Согласно рейтингу "Интерфакс-ЦЭА", Чайна Констракшн Банк занимает 231 место по активам, Банк Китая – 161, ТПБК – 98 место. Банки в основном работают с корпоративными клиентами, а фондируются у банков-нерезидентов.

 

Например, основную часть пассивов Чайна Констракшн Банка составляют средства предприятий (4,7 млрд руб.) и средства, привлеченные на межбанке (4,6 млрд руб., 1,8 млрд руб. привлечено от банков-нерезидентов в валюте). Как отмечает аналитик Национального рейтингового агентства Вадим Тихонов, основной объем клиентских средств появился только во втором квартале 2014 года, в основном в апреле (на 1 апреля юрлица держали на счетах всего 10,2 млн руб.). Несмотря на то что банк входит в систему страхования вкладов, от физлиц он привлек всего 26 млн руб. Основную часть кредитного портфеля составляют кредиты компаниям – 1,3 млрд руб, при этом всего 17 млн руб. кредитов выдано физлицам.

 

"Очевидно, что банк создан для импортно-экспортных китайско-российских операций, но основная деятельность сейчас – это работа с банками на МБК и по корсчетам", – говорит Тихонов.

 

ТПБК не входит в систему страхования вкладов, он занимается сопровождением внешнеторговых операций между российскими и китайскими компаниями, его основная статья активов – это средства в банках-нерезидентах (26,2 млрд руб., или 64% от общего объема активов).

 

Банк Китая работает как с банками, так и компаниями по счетам в юанях и также сопровождает внешнеторговые операции между российскими и китайскими компаниями.

 

Директор по банковским рейтингам агентства "Эксперт РА" Станислав Волков считает, что из этих трех банков наиболее активен ТПБК. "Ранее он фондировался исключительно средствами других банков-нерезидентов, но во втором квартале 2014 года туда пришло 12 млрд руб. коротких депозитов юрлиц и 17 млрд руб. денег на расчетные счета, причем эти юрлица – резиденты России. Стремительно увеличиваются обороты по счетам юрлиц, все расчеты идут в безналичной форме, что позволяет предположить, что какие-то российские крупные корпорации начали проводить через этот банк свои операции", – говорит Волков.

 

Президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян считает, что присутствие китайских банков на российском рынке будет расти. "Китайские компании сейчас осуществляют экспансию по всему миру и начинается она с финансовых потоков. В России китайские банки нужны, чтобы обслуживать китайско-российский бизнес", – говорит он.

 

Как напоминает гендиректор агентства "Рус-Рейтинг" Александр Зайцев, после санкций был разворот в сторону Азии, на межправительственной комиссии договорились об открытии филиалов китайских банков в России и российских – в Китае.

 

"Азиатские банки, в первую очередь, будут зарабатывать здесь на корпоративном кредитовании, у российских банков из-за санкций сейчас не хватает валюты, китайские как раз имеют доступ к валютному фондированию и могут облегчить ситуацию с валютой как у банков, так и у компаний-корпоративных заемщиков", – считает он. Также Зайцев не исключает участия Чайнасельхозбанка в правительственных госпрограммах по поддержке сельского хозяйства с учетом переориентации российской экономики с западноевропейского и североамериканского рынков на рынок БРИКС.

 

Тосунян добавляет, что для китайских банков будет очень выгодно выступать проводником валюты, так как максимальная стоимость привлечения валюты в Китае составляет 4–5% годовых. Ставка по валютным кредитам "овернайт" на российском межбанке составляет сейчас 0,75–1% (выросла за последний месяц на 0,5%).

 

Уже сейчас китайские банки активно кредитуют российские банки. Например, по оценке аналитиков "Эксперт РА", 78% кредитного портфеля Банка Китая ("Элос") составляют кредиты другим банкам. "В отличие от Чайна Констракшн Банка "Элос" на операциях с иностранной валютой зарабатывает больше, чем на процентах от выданных других банкам кредитов – второй по величине статье доходов", – отмечает Станислав Волков.

 

Впрочем, по словам главного эксперта Центра экономического прогнозирования Газпромбанка Егора Сусина, при таких операциях китайские банки, во-первых, берут на себя валютные, транзакционные и прочие риски, если конвертируют юани в доллары. "Во-вторых, валютные операции по-прежнему сильно зарегулированы. Более традиционный источник заработка для китайских банков – это выдача кредитов под крупные контракты, однако здесь ставки невысокие, до санкций они были 3–4%, сейчас будут выше, но не настолько, чтобы получить значительную дополнительную доходность", – говорит Сусин.

 

Татьяна Алешкина

 

Источник - РБК

Статьи по теме

Это возврат активов или сделка с ворами?

Это возврат активов или сделка с ворами?

More details
Депутат требует запретить банкам, получившим помощь из Нацфонда, выплачивать дивиденды акционерам

Депутат требует запретить банкам, получившим помощь из Нацфонда, выплачивать дивиденды акционерам

More details
Эксперты Комитета против пыток высоко оценивают усовершенствование законодательства Казахстана

Эксперты Комитета против пыток высоко оценивают усовершенствование законодательства Казахстана

More details